Прошло несколько лет после событий предыдущего фильма. Сотрудник полиции Сан-Франциско, сержант Джек Кейтс (Ник Нолт), уже четыре года охотится за наркобароном по кличке Айсмен. Во время стычки с преступниками Тайроном Барроузом и Артуром Броком Кейтс, пытаясь защитить себя, убивает Брока. Тайрон исчезает, и Джеку предстоит доказать свою невиновность отделу внутренних расследований. В руки Джека попадает доказательство того, что его давний знакомый Рэджи Хаммонд (Эдди Мерфи), пока ещё сидящий за решёткой, один из немногих, кто знает Айсмена в лицо. Уже завтра его выпускают из тюрьмы, и Джек пытается договориться с Рэджи дать показания против Айсмена. Рэджи требует назад свои $500 000, но Джек придерживает деньги, пока Рэджи не поможет ему.