Майкл "Джей" Кокрэн (Кевин Костнер), летчик ВВС США, уволившись из армии, принимает приглашение старого приятеля Тибурона "Акулы" Мендеса (Энтони Куинн), мексиканского крупного мафиози. Приехав в гости в Мексику, Кокрэн знакомится и с молодой женой Мендеса - Мирейей (Мэделин Стоу). Позабыв о порядочности, дружбе и чести, Майкл отдаётся вспыхнувшей страсти сполна, не задумываясь о последствиях для всех участников этой драмы...