Южная Америка. Племя индейцев похищает пятилетнего сына американского инженера, занятого на строительстве дамбы. Спустя десять лет отчаявшийся отец и сделавшийся настоящим аборигеном мальчик встречаются, но их радость омрачается двойной угрозой, исходящей от враждебных дикарей и кошмара под названием "цивилизация"...