Мультфильм снят по сказке Евгения Пермяка. Царь Балдей, пожелав выдать свою красавицу-дочь Белёну замуж, объявил соревнование, предварительно избавившись от главного претендента на её руку — своего воеводы, услав его с войском за тридевять земель.