По мотивам народных сказок. Жил-был однажды храбрец-удалец. И был он мастер на все село: на сенокос ходил, дрова на зиму готовил и охотиться не забывал. Повстречалась ему однажды в лесу необыкновенной красоты девушка Марьюшка — дочь колдуна, который держал в страхе всю деревню...