Волк и Заяц смотрят телевизор. Во время просмотра, Волк замечает Моржа, плавающего в проруби. У Волка моментально появляется желание — стать «Моржом». Для этого он берёт санки, и подключает нагреватель воды в розетку, чтобы плавать с комфортом...