Экранизация одноименного романа Н.Анова о судьбе казахского народного поэта Мусы, в которой нашли отражение некоторые черты биографии казахского акына 1920-1930-х годов Исы Байзакова.
Бай Нуртаза надеется найти в молодом поэте, честолюбивом и неравнодушном к женской красоте, верного союзника в борьбе против советской власти. Воспользовавшись слабостью Мусы, неспособного противостоять соблазнам, он всецело подчиняет его своему влиянию...