В пограничном туркменском ауле Заранчи при загадочных обстоятельствах умирает парикмахер. На стене парикмахерской на рекламном портрете клиента появляются неизвестно кем нарисованные усики... Вскоре в аул приезжает новый мастер Калинкин. Усы на портрете он закрашивает...