Главный герой фильма Виктор Михайлович Кукушкин (Зиновий Гердт) — пожилой фокусник и кукловод, человек застенчивый и добрый, замечающий то, что спешащий человек редко заметит. Из-за нехватки выступлений он вынужден подрабатывать на «квартирниках». Однажды Кукушкин встречает молодую красавицу Елену и влюбляется в неё. Вместе они устраивают «что-то вроде свадьбы», но молодой жене нужны лишь важные связи, и она выгоняет фокусника...