Место действия фильма — предвоенный Тбилиси. Рассказчику и участнику событий в фильме по имени Тамаз в описываемое время нет ещё двенадцати. В квартале появляется новый участковый милиционер, младший лейтенант Георгий Тушурашвили по прозвищу «Кукарача», участник советско-финской войны. Как участковый инспектор он следит за поведением детей и подростков вверенного ему квартала и берёт шефство над Тамазом, помогая матери в его воспитании. Несмотря на первоначальное недоверие, со временем дети — а особенно Тамаз и его мать — проникаются уважением и доверием к участковому милиционеру.