По рассказу Михаила Шолохова "Чужая кровь".
Старый Гаврила, кавалер многих царских орденов и медалей, отправил сына на службу к белобандитам, где тот и погиб в боях с Красной Армией. Горько переживали старики тяжелую утрату, замкнулись в себе, сторонились соседей.
Но однажды Гаврила стал свидетелем как белобандиты напали и уничтожили продотряд. Но один остался жив. О том, как выходили старики тяжело раненного Николая, как полюбили его и как под влиянием Николая Гаврила, цеплявшийся за старые, привычные устои казачьей вольницы, изменил свое замутнённое мировоззрение, рассказывает фильм.