Герой фильма Алексей Иванович Кустов (Михаил Ульянов) — бывший солдат, ветеран Великой Отечественной войны. Сейчас он работает музыкальным воспитателем в спецшколе-интернате для трудных подростков. У 14-летнего Виктора Чернова (Алексей Серебряков), его любимого ученика, закончился срок пребывания в школе, но он напрасно ждал мать (Ирина Купченко) — она за ним не приехала (как потом оказалось, встречала из плавания Витиного отчима).
Кустов любил Витьку, считал его великолепным трубачом и гордостью школьного оркестра. Он посочувствовал горю мальчишки и вызвался сам отвезти его домой. Но когда Витя увидел дома у матери веселящуюся компанию, его обида взяла верх, он сбежал от Кустова.