По мотивам рассказа А. Куприна "Белый пудель".
Несправедливо обиженный хозяином цирка любимец публики — клоун Никита Лопатин — покидает цирк, в котором выступал много лет. Вместе со своим племянником Серёжей и цирковым пуделем Арто, Лопатин отправляется в Феодосию, давая по пути уличные представления, чтобы заработать на жизнь…