По мотивам рассказов А.П. Чехова. Инженер Ананьев, следуя в отпуск на Кавказ, останавливается в городе N. Здесь он встречает давнюю знакомую - свою гимназическую любовь Кисочку. Для нее же эта встреча - возможность вырваться из рутины провинциальной жизни с нелюбимым мужем.