По одноимённой повести А. И. Куприна.
Блуждая по лесу, Иван Тимофеевич находит на краю болота ветхую избушку. В ней живёт старуха с красавицей внучкой Олесей. Девушка очень заинтересовала Ивана Тимофеевича и вскоре, покорённый силой чувств, открытостью и чистотой её души, он влюбляется в Олесю. Однако Олеся предвидит скорую разлуку...