По роману М.Е.Салтыкова-Щедрина. Состоит из трех новелл: "Бессчастная Матрёнка", "Братец Федос" и "Ванька-Каин".

Трагическая история крепостной Матрёны, насильно отданной барыней замуж. Не в силах смириться с уготованной ей злой участью, Матрена кончает жизнь самоубийством.

Простодушный и веселый юноша Федос приезжает в усадьбу к своим родственникам, но оказывается чужим в их доме, где властвует произвол, жестокость и невежество.

Балагур и весельчак парикмахер Иван навлекает на себя гнев помещицы, стремящейся всеми средствами укротить вольный нрав своего раба. Но ни порка, ни угрозы, ни решение отдать в рекруты не могут сломить его жизнелюбивый характер.