Экранизация рассказов и пьесы «Лебединая песня» А. П. Чехова, переделанной им из рассказа «Калхас» (1886).
Действие фильма, разворачивается ночью в провинциальном театре. Старый комик Василий Александрович Блистанов, проснувшись один в опустевшем театре после своего бенефиса, начинает рассуждения о прожитой жизни, таланте, любви и смерти, переосмысливая прожитые годы, вспоминая о несбывшейся любви, отданной в жертву служению в театре.