По мотивам ранних рассказов А. П. Чехова.
В фильме переплетаются сюжетные линии и герои рассказов «Певчие», «Невидимые миру слёзы», «Разговор человека с собакой», «В цирюльне», «Злоумышленник», «В бане», «Толстый и тонкий», «Ушла».

Зритель попадает на репетиции необычного церковного хора провинциального городка Полторацка и знакомится с разнообразными трагикомичными историями певчих из разных сословий Царской России.