Действие фильма происходит в 1918—1919 годах на Алтае. В основу сюжета положена судьба реального героя Гражданской войны Кирилла Осиповича Баева. Главный герой картины — подросток Костя Байков, сын простого крестьянина, ставший разведчиком в партизанском отряде. В составе отряда он принимает участие в борьбе за установление Советской власти на Алтае, сражается против белобандитов Колчака.