Автором сценария был советский разведчик Дмитрий Быстролётов, фильм основан на подлинной истории из его жизни.
1930-е годы. Советский разведчик прибывает в Берлин под именем венгерского графа Пирельи де Кирельгазе. Его задание — вступить в контакт с группой военных и дипломатов, оппозиционно настроенных к нацистскому режиму. Случайно познакомившись с сотрудницей гестапо Дорис Шёрер, мечтающей о знатном муже, он использует её расположение для передачи на Родину сведений о военном потенциале Германии и её подготовке к войне.