Действие фильма происходит во время Великой Отечественной войны. Захватив в качестве трофея автомобиль Мерседес, группа советских разведчиков-диверсантов под видом немецких солдат и офицеров совершает дерзкий рейд в тыл противника (116-й мотодивизии) по контролируемым врагом дорогам...