Последние дни накануне Великой Отечественной войны. В Чёрном море немецкая подводная лодка, замаскированная под парусник торгового флота, нападает на иностранные торговые суда и топит их. С каждого из потопленных судов по одному человеку они забирают к себе на борт, и те становятся свидетелями новых преступлений командира немецкой подводной лодки (Андрей Файт). Советские моряки узнают о лодке, и на перехват «пирата», как его прозвали, отправляется советское торговое судно «Вятка», переоборудованное в военное. Артиллерийские орудия на корабле замаскированы, команда из лучших военных моряков переодета в гражданскую форму. Командует этим судном капитан-лейтенант Найдёнов (Иван Переверзев). 21 июня 1941 года «Вятка» встречается с «пиратом»...