Немецкий солдат Каспар Гролта (Анатолий Ромашин) блуждает по болотистым лесам Белоруссии, в надежде добраться до своих. В один из зимних дней он встречается с русским лейтенантом Денисом Марасаевым (Герман Журавлёв), бежавшим из фашистского лагеря для военнопленных. Между ними происходит жестокая схватка, победу в которой одерживает Денис, после чего продолжает свой путь на восток. Однако истекающего кровью Каспара окружают волки, и он начинает звать на помощь. Денис не выдерживает и возвращается, чтобы спасти врага от жестокой смерти...