Продолжение дилогии о судьбе советского разведчика Крафта - главного героя фильма "Повесть о чекисте" (1969), внедренного в фашистский тыл. На этот раз под именем инженера Груббе он, работая на судостроительном заводе, пытается раздобыть и передать в центр чертежи секретной подводной лодки под кодовым обозначением "Вальтер".