Фильм является первой частью исторической кинодилогии по мотивам повести Мориса Симашко «Емшан».
Начало XIII века. Монгольская держава продолжает своё расширение на запад. Мальчик-тюрок кипчакского происхождения из прикаспийских степей продан монголами в рабство в Ромейскую империю («Византию»). Там он попадает в воинскую школу фехтования Анонима и достигает больших успехов. За это он получает новое имя — Бейбарс.