По мотивам повести Михаила Коцюбинского «Фата Моргана».
1905 год. Рабочий-революционер Марко Гуща возвращается в родное село. Радостно встречают Mapко старые друзья. Давно поджидала его и девушка Гафийка — дочь бедняков Андрея и Маланки. Трудна жизнь крестьян украинского села, но не покидает их мечта о лучшем будущем. Некоторые надеются, что помещики сами отдадут землю крестьянам. Иначе думает батрак Гудзь: нужно сначала расправиться с помещиками, и тогда крестьяне станут полноправными хозяевами земли. Марко возглавляет борьбу односельчан, но его арестовывают. Агитационную работу продолжает Гафийка. Вскоре Марко снова оказывается на свободе. Под его руководством борьба крестьян усиливается...