Экранизация романа Алексея Толстого.
О жизни и государственной деятельности преобразователя России XVIII века царя Петра I (Николай Симонов), начиная от Нарвской битвы. Начало XVIII столетия. Период становления Великой Российской Империи, время крупных реформ и тайных заговоров, великих воинских побед, безудержного веселья ассамблей и жестокого кровопролития казней. В фильме отображён также конфликт между царём и его сыном Алексеем (Николай Черкасов).