По мотивам повести Н. Сарыханова «Шукур-бахши».
Прославленный музыкант Шукур узнает, что его брат попал в плен к хану. Его друзья готовят военный набег, чтобы освободить брата Шукура, но Шукур отправляется к хану один со своим дутаром. Хан устраивает состязание в игре на дутаре между Шукуром и своим придворным музыкантом Гуламом, пообещав освободить брата Шукура в случае его победы.