Старый цирковой медведь Дефорж отказался слушаться молодого дрессировщика Курихина и заболел от тоски по своему старому хозяину - дрессировщику Леснову. Непутёвый ветеринарный врач непослушание медведя объяснила бешенством и решила его усыпить. Тогда Курихин бросается спасать старого мишку и тем самым находит общий язык и с ним и со старым дрессировщиком Лесновым.