Действие фильма происходит в Хевсурети. Вернувшись домой, художник Имеда влюбляется в красавицу Мзекалу (Софико Чиаурели), однако любящий её хевсур Торгвай вызывает его на поединок. Имеда убивает Торгвая и вызывает на себя месть родственников убитого...