По одноимённой пьесе Карло Гоцци. Дерамо, добрый, но простодушный король Серендиппа, желает жениться. Но вот проблема: как узнать, какая из претенденток действительно любит Дерамо, а какая просто рассчитывает на королевский трон? Волшебник Дурандарте дарит королю статую — «болвана», который смеётся, если кто-то говорит неправду. Внешне «болван», как две капли воды, похож на фаворита короля — первого министра, хитрого и подлого Тарталью, который давно и безответно влюблён в Анджелу, дочь второго министра Панталоне, робкого чинопочитателя. Но она сама любит Дерамо, хоть и не хочет идти на смотрины, считая их ненужными и унизительными...