1927 год. Бывший командир РККА Константин Воронцов назначен начальником уголовного розыска небольшого губернского городка. Совместно с опытным сотрудником розыска Иваном Мелентьевым он вступает в борьбу с лидером воровского мира по кличке Корней. Воронцов и Мелентьев предпочитают разные методы работы. Если Мелентьев делает ставку на неспешное внедрение своих людей в преступную среду, то Воронцов хочет действовать как можно быстрее.