Третий фильм тетралогии о резиденте Михаиле Тульеве. После возвращения из СССР Тульева подвергли жёсткой проверке его прежние «хозяева». Он продолжает свою работу в западной разведке, но уже как советский разведчик по линии Первого главного управления КГБ СССР.