По мотивам фантастической повести-сказки Эдуарда Скобелева «Необыкновенные приключения Арбузика и Бебешки».
Однажды в весёлом и почти сказочном городке появился странного вида турист в панаме. В этот день все жители готовились к празднику, посвящённому новому учебному году. К этому событию был приурочен и запуск ракетоплана, сооружённого мастером на все руки дядей Ваней Арбузовым. Тем не менее праздник кончился, так и не начавшись. Турист в панаме похитил несколько детей и увёз их на этом самом ракетоплане в страну чудовищ, где правил злой король Дулярис...