По мотивам сказки Вильгельма Гауфа «Маленький Мук».
Это было так давно. По требованию сварливой молодой жены отец отправляет Мука искать лучшей доли. Так, осиротевший ребёнок вынужден искать счастье в чужих странах. Маленький Мук чуть не попадает в тюрьму, но верный друг выкупает его, затем мальчик служит у старого волшебника Сулеймана. Но всё меняется, когда он становится обладателем волшебного посоха и туфель-скороходов...