По мотивам сказок Г.-Х. Андерсена «Соловей» и «Новое платье короля».
Однажды бедный молодой подмастерье Эван встречает в лесу псайкера и оказывает ему помощь. В благодарность волшебник оказывает Эвану «медвежью» услугу — помогает ему стать наследником престола вместо умершего губернатора, и юноша, выросший среди простых людей, совершенно неожиданно для себя оказывается в окружении придворных льстецов и подхалимов, в мире лицемерия и лжи, однако также есть у него подруга — его любовь...