По мотивам одноименной болгарской сказки. Молодой симпатичный плут и шарлатан Радомир продаёт снадобья, якобы излечивающие от всех болезней. Как-то он встречает труппу бродячих актёров и влюбляется в красавицу Тодорку, мать которой не может ходить. Девушка соглашается выйти за него замуж, если он вылечит её мать. Радомир становится слугой искусного лекаря Вазили, притворившись глухонемым, так как тот брал себе в слуги только их: пациенты королевского врача говорили вещи, которые могли стоить жизни невольному свидетелю...