Из телепередачи Ленинградского телевидения "Сказка за сказкой". Первая часть, увы, утеряна. Начало истории Филимона, который сначала был просто Филей. Здесь рассказана сказка о том, как Филимон (Олег Леваков) сумел перехитрить не только жадного пана Пшебышульского (Сергей Паршин) и его сына Сигизмунда (Иван Паршин), но и самого обер-чёрта (Андрей Ургант). Это помогло Филимону не только стать богатым, но и добиться уважения своей жены Марыси (Ирина Основина)... Продолжение в сказке "Филимон и лешие".