Телеспектакль-сказка из телепередачи Ленинградского телевидения "Сказка за сказкой" по мотивам французских народных сказок.
Прошло три года после исчезновения единственной дочки барона Де Сюрле (Ростислав Катанский), а горе безусловно не покидает отца, который по-прежнему верит что Франсуэлла, его дочь, осталась в живых. Это очень не устраивает баронессу Де Сюрле (Валентина Кособуцкая), потому что нет возможности избавиться от барона и завладеть замком, ибо в завещании всё ещё указана именно Франсуэлла. И тогда баронесса обращается за помощью к своей тётке - ведьме Грамбилле (Андрей Ургант)...

Продолжение истрии в сказке - "Книга заклинаний ведьмы Грамбиллы".