Из телепередачи Ленинградского телевидения "Сказка за сказкой". Продолжение сказки "Филимон и лешие".
Отправился однажды Филимон (Олег Леваков) на свой старый хутор, проверить не завелась ли там нечистая сила. Тут он и повстречал маленького лешего Окаянчика (Ян Цапник), которого в наказание за плохие отметки отослал его отец - старый леший Казимир (Сергей Лосев). Подружился Филимон с Окаянчиком и пригласил его к себе в гости. А мама Окаянчика, Кикиша (Валентина Егоренкова), отправилась искать своего сыночка...