Из телепередачи Ленинградского телевидения "Сказка за сказкой". По мотивам французских народных сказок.
Продолжение сказки "Франсуэлла-найдёныш". После того, как злая ведьма Грамбилла (Андрей Ургант) была хитростью дедушки Гобо (Аркадий Коваль) заключена в бутылку, жизнь барона (Ростислав Катанский) и его дочери Франсуэллы (Марина Солопченко) стала почти безмятежной. Омрачала её лишь баронесса (Валентина Кособуцкая), чьей тётушкой была ведьма Грамбилла. Дедушка Гобо усердно изучал книгу заклинаний ведьмы, стараясь овладеть ими. Но баронессе не терпелось отомстить. И вот однажды, ей удалось вызволить Грамбиллу из заточения...