Телеспектакль-сказка из передачи Ленинградского телевидения "Сказка за сказкой".
Рассказ солдата Ивана Варежкина (Сергей Паршин) из деревни Варежка о том, как напал на государеву пограничную заставу Великий Эмир (Борис Соколов) и взял в плен мирных селян, а Иван Варежкин отправился их вызволять. И пришлось ему провести хитростью да смекалкой не только самого эмира, но и его подручных - швейского генерал-пашу (Сергей Лосев), гишпанского адмирал-пашу (Валерий Доронин) и злого да хитрого главного визиря (Анатолий Насибулин), побывав при этом в подземелье Аль-Шу-Ала и в башне Сат-Адзабах...