Телеспектакль из телепередачи "Сказка за сказкой". Это продолжение истории "Как Бородулин в холопы попал". Здесь Степан Бородулин рассказывает солдату Ивану Варежкину историю о его встрече со старушкой-лесовушкой. После тридцати палок в наказание от местного барина Аким Акимыча и уездного судьи, Степан еле доковылял до своей избушки и уже готовился испустить дух, но за полночь к нему постучалась таинственная старушка. Она не только поставила его на ноги, но и сделала волшебный подарок - заколдовала солдатский ранец, доставшийся Бородулину от его покойного отца. Теперь, что бы Степан не загадал, он мог вынуть это из ранца. Но только желания могло быть лишь три...

Продолжение истории смотрите в другой под названием "Бородулинский барабан".