Фильм является связующим звеном между вторым и третьим сезонами сериала "Королевство".

Девочка Асин из племени изгоев-чжурчжэней вместе с семьёй живет у северных границ Чосона. Их деревне уже больше 100 лет, поэтому чосонцы к ним привыкли, но всё равно считают недостойными себя. Отец девочки шпионит для начальника чосонского военного лагеря, чтобы получить наконец официальный пост в Чосоне и перестать быть изгоем вместе со своей дочерью и другими жителями деревни. И когда в лесу обнаруживают 15 убитых чжурчжэней из десятитысячной армии, ему приходится распространять слухи, по наставлению чосонцев, что те стали жертвами тигра. А тем временем Асин решает вылечить больную мать с помощью найденного в лесу загадочного синего цветка, способного воскрешать мёртвых...