Брендан О'Мэлли, пересекает границу с Мексикой и едет на ранчо Белл Брекенридж. Он просит там ночлега, чтобы встретиться с ее дочерью Мелиссой. Красавица была его возлюбленной и теперь замужем за алкоголиком и трусом Джоном Брекенриджем, но О'Мэлли все еще влюблен в нее без памяти. Джон нанимает О'Мэлли, чтобы перегнать его стадо в Техас. Однако, Шериф Дана Стриблинг охотится на О'Малли, поскольку считает его виновным в смерти человека....