1. Голубой вагон (В. Шаинский - Э. Успенский)
2. Мой теленок молодец (Ю Чичков - П. Синявский)
3. Розовый слон (С. Пожлаков - Г. Горбовский)
4. Буратино (А. Рыбников - Ю. Энтин)
5. Песенка про книжку (Г. Крылов - П. Синявский)
6. Чунга-чанга (В. Шаинский - Ю. Энтин)
7. Мой щенок (Ю Чичков - П. Синявский)
8. Песенка про жирафа (Ю. Чичков - Ю. Энтин)
9. Вкусные загадки (П. Савинцев - П. Синявский)
10. Любитель-рыболов (М. Старокадомский - А. Барто)
11. Мой двор (чилийская нар. песня, обр. М. Раухвергера, русский текст В. Викторова)
12. Лесной олень (Е. Крылатов - Ю. Энтин)
13. Карусель (А. Флярковский - М. Садовский)
14. Когда мои друзья со мной (В. Шаинский - М. Танич)

Большой детский хор Гостелерадио СССР (1, 3, 5, 6, 12-14)
средняя группа хора (10)
младшая группа хора (2, 7, 9, 11)
анс. песни и пляски им. В. Локтева Московского городского Дворца пионеров (8)
анс. песни и пляски Центрального Дома детей железнодорожников (4)