По мотивам персидских народных сказок.
Инсценировка Н.Поповой

Действующие лица и исполнители:
Бу-Али - О.Казанчеев
Его мать - Т.Лукьянова
Падишах - М.Лебедев
Сказочник - А.Граббе

Звукорежиссер Т.Страканова