Инсценировка Г.Бардина по мотивам сценария
одноимённого мультфильма А.Симукова
Музыка М.Дунаевского. Стихи Ю.Энтина
Водяной - А.Папанов
Ваня - М.Боярский
Забава - Т.Шабельникова
Царь - Г.Бардин
Полкан - М.Айзикович
Бабки-Ёжки - женская группа Московского камерного хора
Художественный руководитель В.Минин
Читают Ю.Гарин и московские школьники
Инструментальный ансамбль П/У М.Дунаевского