Сказка В.Ливанова и Ю.Энтина
музыка Г.Гладкова
стихи Ю.Энтина

От автора - О.Табаков
Принцесса - Э.Жерздева
Трубадур, Сыщик, Атаманша - М.Магомаев
Король - Г.Гладков

А.Горохов и вокальный ансамбль
Инструментальный ансамбль п/у К.Кримца
Режиссер - В.Ливанов