Джанни Родари

В ролях: Николай Литвинов, Маргарита Корабельникова, Михаил Погоржельский, Лев Шабарин.

Игрушки, после Нового года выставленные на витрину магазина некой Феи («без пяти минут баронессы»), видят мальчика Франческо, заглядывающегося на игрушечный поезд «Голубая стрела». Семья Франческо очень бедна, поэтому на это Рождество мальчик не получил никаких подарков. Проникшись сочувствием к ребёнку, на следующий год игрушки устраивают побег, дабы подарить Франческо самих себя. Они успевают покинуть магазин в тот момент, когда Фея прибывает, чтобы забрать их и отправиться раздавать подарки. Фея и её служанка Тереза, неправильно истолковав ситуацию, думают, что магазин был ограблен, и отправляются в погоню за «похитителями»…